Пара Чарли и Каз вместе в помощником Бенни на небольшом самолёте берётся доставить супругов Мишель и Джоджи на один из островов, чтобы те, согласно воле дедушки, развеяли там его прах. Компания прибывает на место и обнаруживает погибшего от нападения акулы мужчину, а в его телефоне — недавние совместные фотографии с девушкой. Решив, что она ещё может быть жива, ребята отправляются на её поиски.
Бывшая преступница возвращается домой в маленькую деревеньку Орфелин Бэй. Спокойной жизни не суждено состояться: вскоре неподалеку всплывет тело местного рыбака, а героиня столкнется с интересным феноменом — орудующей в прибрежной зоне группой таинственных человекоамфибий.
Далёкое будущее. Войны разделили Северную Америку на четыре части. На одной из них обитают эльфы, на иной — люди, на третьей — тролли и на четвёртой — гномы.