Преподобный Маркус Коттон много лет занимается экзорцизмом. Секрет его успеха не столько в проникновенной молитве, сколько в многочисленных трюках и спецэффектах, которые оказывают чудесный психологический эффект на впечатлительную паству. Собираясь на очередной экзорцизм, он приглашает с собой съемочную группу, которая снимает о нем документальный фильм.
Дерек Коули устраивает крутую вечеринку в квартире своего приемного отца. Они пьют и развлекаются, и совсем не ожидают, что на них нападет жуткое существо, нечто среднее между Ганнибалом и Оборотнем. С невыносимой жестокостью оно убивает всех одноклассников Дерека. Возвратившись домой, Дерек начинает подозревать, что его приемный отец и есть это чудовище.