События фильма уносят на 35 тысяч лет назад, в доисторическую эпоху. Два соседствующих племени живут мирно, но между ними есть существенное различие. Племя Чистых Волос благоденствует и никому не выдает формулу шампуня, в то время как племя Грязных волос стенает и чешется. Однажды ночью в племени Чистых Волос случается страшное: впервые в истории человечества совершено убийство.
Поэт Домиций пытается убить императора Калигулу, пока тот спит в своей спальне. Однако император просыпается, обезоруживает его и подвергает ужасному наказанию: он приказывает перерезать Домицию сухожилия и отрезать язык, после чего тот содержится за ширмой словно марионетка. Калигулу мучает повторяющийся кошмар, в котором его убивают.