Лето 1941 год. Лейтенант Ади Шарипов и его взвод прикрывают отход штаба полка и остаются в окружении в тылу врага. Противник загоняет отряд в болото. Страх перед неизвестностью, уныние и сомнения преследуют бойцов, пока они не осознают, что ожидание и бездействие погубят их быстрее, чем вражеские пули.
Лето 1944 года. Белоруссия уже освобождена, однако с её территории регулярно выходит в эфир группа лазутчиков, передавая врагам важную информацию о советских войсках. На поиски шпионов в район запеленгованной рации отправляется отряд во главе с офицером СМЕРШа.