Человечество сталкивается с новой угрозой, когда испанские рыбаки раскрывают существование морских демонов, древней и опасной морской расы гуманоидов, случайно убив одного из её представителей. Сперва организация ЮНИТ пытается установить дипломатические отношения с морскими жителями, и чиновник среднего звена Баркли попадает в группу, которой предстоит установить контакт и уладить разногласия.
Повелитель Времени, известный как Доктор, путешествует в пространстве и времени вместе со своими спутниками, переживая невероятные приключения и сталкиваясь с опасными врагами.
Оперативник ЦРУ Генри Пелэм получает задание вычислить «крота», действия которого 8 лет назад привели к многочисленным жертвам во время захвата самолёта террористами. Одной из подозреваемых является бывшая оперативница Силия Харрисон, с которой у Генри в те годы был страстный роман.
1920-е годы, Копенгаген. Иллюстратор и художник Герда Вегенер просит своего мужа Эйнара Вегенера попозировать в качестве женской модели. Портреты приобретают популярность и Герда продолжает писать картины со своим мужем в качестве женщины. Эйнару нравится собственная женская внешность и он начинает жить под именем Лили Эльбе.
1891 год. В Вене и Страсбурге проходит серия терактов, организованных анархистами или националистами, а по всей Европе происходят таинственные убийства. Шерлок Холмс считает, что за всем этим стоит профессор Джеймс Мориарти — математический гений, автор знаменитых лекций и трудов.