После смерти короля Эдуарда Утред Беббанбургский и его товарищи отправляются в путешествие по расколотому королевству в надежде наконец объединить Англию.
Тропический остров. Свадьба друзей. Частный самолет… Все складывалось как нельзя лучше для Сары и Джексона, пока у пилота не случился сердечный приступ прямо в небе. Одни на огромной высоте, без всякой связи, а главное — без понятия, как посадить самолет. Вокруг только небо и штормовой океан.
Времена правления короля Уэссекса Альфреда Великого, сумевшего отвоевать английские земли у датских викингов — данов. Ещё в младенчестве похищенный данами Утред, потомок благородного саксонского рода, и воспитанный как викинг, в очень непростой момент должен будет решить, чью сторону он примет в решающих сражениях за судьбу Британии.
В 1931 году подающий надежды автор Кристофер Ишервуд приезжает в Берлин по приглашению своего друга, поэта Уистена Хью Одена. Работая учителем английского, он снимает жилье вместе с престарелым гомосексуалом Джеральдом Хэмилтоном и начинающей актрисой Жан Росс, которая поет дворовые песни в захудалом кабаре. Они и другие жители города, попадающиеся ему на пути, становятся героями его рассказов.