Исследовательница вместе с мужем — сотрудником департамента здравоохранения — остановила страшную эпидемию, которая успела унести многие жизни. Но, используя генную инженерию, она нарушила природный баланс. Издавна в живой природе добыча научились принимать облик хищника: гусеница походит на змею, крылья бабочки — на глаза совы.
Педантичный работяга Эл Фонтейн решает впервые в жизни поступить не по правилам. Больше того, он обманывает жену, говоря ей, что вернется из командировки на несколько дней позже, и тем самым выкраивает себе время на «загул». Отрезав пути к отступлению, Эл берет напрокат машину и отправляется в загородный мотель. Там он для начала звонит по номеру «секс по телефону».
Пожилой мужчина Дональд Салливан живёт в небольшом городке, снимает комнату у своей бывшей школьной учительницы и подрабатывает разнорабочим. Мучаясь от травмы колена, он периодически пытается взыскать через суд компенсацию с циничного владельца местной строительной фирмы, из-за которого и получил травму.