Вернувшись из похода, Морской офицер Климов обнаружил, что жена изменила ему. Ошеломленный и растерянный он публично ударил соперника, за что и поплатился. Отказавшегося объяснять причину драки Климова понизили в звании и перевели на Северный флот. Там ему предстоит восстановить свою репутацию уравновешенного и уверенного в себе командира.
1920 годы. Послереволюционный беспредел. «Трепещите, халдеи!» — по улицам Петрограда шныряют колоритные и жалкие беспризорники, которых время от времени вылавливают и направляют в детские приюты. В одном из них — школе имени Достоевского (ШКИД) — собрались голодные, наглые и сообразительные оборвыши. Этим «приютом комедиантов» управляет директор, не потерявший ни чести, ни интеллигентности.