Анна почти 20 лет не была в городе своего детства: здесь ее предали возлюбленный и родная сестра. Но возможность совершить открытие в генетике, которое изменит мир, заставляет Анну изменить своим желаниям. И тревожные предчувствия ее не обманывают. Анне предстоит взять на себя непомерную ответственность, снова столкнуться с предательством, и встретиться со смертью.
Марта в свои восемь лет ведёт жизнь, полную недетских забот. Единственный родственник рядом — дедушка — больше внучки нуждается в присмотре. Чтобы не оказаться в детском доме, Марта скрывает правду от учительницы, участковой и гламурной соседки и просит актёра-неудачника притвориться её отцом. На помощь приходит казанская родня в лице авантюриста Марата.