Начало XX века. Чтобы быть с любимой, парню Варламу из низших социальных слоев пришлось покинуть родные края и начать жить в Москве. Проявившего себя в бою стенка на стенку парня замечает англичанин, владелец футбольного клуба, который предлагает ему попробовать силы в команде. Однако команда не принимает неотесанного бурлака с Волги.
30-е годы ХХ века. В СССР проходит всеобщая коллективизация. Крестьян заставляют вступать в колхозы, сдавать туда свою скотину и выращенный урожай, работать за трудодни, вместо труда на благо семьи. За процессом коллективизации следят присланные из города уполномоченные. Житель деревни Тиханово Андрей Бородин отказывается работать в колхозе. Таких, как он, в деревне много.