Три солдата армии ОАЭ попадают в засаду противника на его территории. Они чудом остаются в живых, однако долго сдерживать занятые позиции не смогут. К ним на помощь выдвигается их командир.
В честь недели дружбы между Францией и США класс Маринетт готовится к поездке в Нью-Йорк. Эдриан тоже хочет поехать, но поначалу его не отпускает отец, к тому же Леди Баг просит Супер-Кота последить за Парижем в ее отсутствие. Когда Габриель все-таки разрешает сыну полететь в Нью-Йорк, Эдриан оказывается перед сложным выбором.
Таинственный кочевник пересекает западную пустошь, но из-за цены за его жизнь, ему приходится скрываться от захватчиков и охотников за головами, которые хотят получить за него большой выкуп, так как он последнее волшебное существо в мире. Ведётся охота за чародеем, обладающим тёмной магией, Бродягой из ниоткуда.