В 1984 году за несколько лет до распада СССР, певица Татьяна отправляется в тур с гастролями по нашей стране. Неожиданно на один из ее концертов врываются люди из КГБ, которые разыскивают ее отца. Помочь Татьяне вызывается ее друг Юрий, который пытается решить дело, используя свои родственные связи. Однако, все его попытки исправить дело терпят крах.
Фильм о романтичном преподавателе игры на гитаре. В его жизни есть все: внезапная страсть, соприкосновение с циничным убийцей, странные встречи. Обретет ли он свое счастье? Этот вопрос остается неясным до самого конца фильма...