Лондонский бродяга Майк пытается перестать заниматься саморазрушением и наладить свою жизнь.
Сэл, потерявший в автокатастрофе любимую, обращается за помощью к технологии, позволяющей вернуть к жизни сознание умершего человека. Для этого воспоминания погибшего помещают в другое живое тело. У Сэла есть несколько сеансов, чтобы увидеть в другом человеке возлюбленную и проститься с ней.
1561 год, после смерти молодого мужа Франциска 18-летняя Мария Стюарт возвращается в Шотландию. Она католичка и по крови имеет право претендовать на престол Англии, чем изрядно нервирует нынешнюю протестантскую королеву Елизавету I. Прислушавшись к советникам, королева отправляет к Марии делегацию, в состав которой входит фаворит Елизаветы граф Роберт Дадли, по мнению большинства, — идеальный...