Годы Второй мировой войны. Группы польских беженцев встречаются на мосту через Западный Буг. Одни бегут от немецкой армии, а другие спасаются от вторжения Красной армии. Анна — одна из них, и теперь она пытается разузнать, что случилось с её мужем, офицером польской армии. Среди беженцев она находит знакомых и жён других офицеров.
Лето 1944 года. Белоруссия уже освобождена, однако с её территории регулярно выходит в эфир группа лазутчиков, передавая врагам важную информацию о советских войсках. На поиски шпионов в район запеленгованной рации отправляется отряд во главе с офицером СМЕРШа.
XVII век. Речь Посполита объята огнем, спровоцированным ссорой православного полковника Богдана Хмельницкого с паном Чаплинским, который запорол насмерть сына полковника. Оскорбленный Хмельницкий поднял Запорожскую Сечь, призвал крымских татар под предводительством Туган-бея, разбил войска короля Владислава.
Немецкая столица глазами спустившихся с небес ангелов, которые не просто беспристрастно наблюдают за жизнью горожан, но и вторгаются в нее самым неожиданным образом.
«В покере нет секретов, есть только фокусы»,- утверждает герой фильма. Знаменитый шулер, непревзойдённый мастер карточной игры, выйдя из тюрьмы, ищет себе достойного напарника. Он обучает всем тонкостям своего ремесла молодого азартного таксиста. Тот с увлечением принимается за дело и уже готов обыграть любого мошенника.