Война против жуков продолжается. Звездолёт Федерации терпит крушение на далёкой планете OM-1, переплетая судьбы влюблённого маршала космических войск Энока и жёсткую пилота Лолу Бек. Это заставляет полковника Джонни Рико вести группу десантников на спасательную миссию.
Молодой кузнец Зигфрид, не зная того, является наследником трона вражеского королевства. Но и в Бургундии он обретает славу, победив наводившего страх дракона Фатнира. Не приняв всерьез надпись, говорящую о проклятии, которое постигнет того, кто посягнет на сокровища, охранявшиеся драконом, Зигфрид входит в кладовую и подвергает опасности свою любовь к прекрасной королеве-воительнице Брунхильде.