В 1911 году в маленькой сельской деревне Арга на северо-западе Испании жила Маркиза Марино со своим сыном. Их одолело ужасное проклятие проклятие оборотня, от которого страдали все местные жители. Прошло сто лет и Томас Марино, единственный потомок семьи и писатель по профессии, приезжает в Аргу, чтобы почувствовать дух свободы и заняться своим делом. Но у жителей деревни другие планы на Томаса.
В небольшой испанской деревушке восьмилетний Мончо, прервав беззаботное время, впервые приходит в школу. Встреча с одноклассниками сложилась непросто, но его учитель оказался добрым человеком, и Мончо находит утешение и защиту под крылом Дона Грегорио. Вместе с ним он совершает путешествия в мир природы и свои первые шаги по жизни.