Наёмный убийца Джо — один из лучших в Европе. Во время выполнения задания в Будапеште он спасает танцовщицу Мейзи, с которой у него постепенно завязываются романтические отношения. Обеспокоенный внезапными приступами, Джо проходит медицинское обследование и узнаёт, что неизлечимо болен, а жить ему осталось не больше 3 месяцев.
Париж, 1916 год. Обаятельный хулиган Модильяни, завсегдатай модных ресторанов и любимец женщин, окунается в пучину богемной жизни в попытках понравиться критикам и продать свои работы, но из раза в раз терпит неудачу. Почти отчаявшись, он собирается бросить все, как вдруг приходит весть о прибытии в город видного коллекционера.
Новый Орлеан. Готовясь к открытию кафе, Эмили и Кристиан находят старинную спиритическую доску, пробуждающую в Эмили одержимость духом Королевы ведьм. Кристиан пытается помочь невесте, ведь с каждым колебанием маятника начинается опасная игра, на кон которой поставлена её душа. За помощью он обращается к медиуму, не зная о его тайной связи с ведьмами.
1980-е. Лин сбегает из австралийской тюрьмы и добирается до Индии, где начинаются его приключения.