Преподавательница Азар Нафиси после увольнения из Тегеранского университета тайно собирает у себя дома группу студенток, чтобы изучать запрещённые произведения западной литературы.
Агент Моссада под прикрытием выполняет опасную миссию в Тегеране. Её цель — вывести из строя местную ПВО, чтобы Израиль смог уничтожить ядерный реактор Ирана.
Город Бэд-Сити полон разврата и преступлений, смерти и одиночества. Здесь живут вампиры, проститутки, наркоманы, сутенеры, ростовщики и, конечно же, собственный иранский Джеймс Дин.