1880 год. Джеймс Гарфилд, конгрессмен из Огайо, отправляется на Национальный съезд Республиканской партии США в Чикаго и неожиданно становится кандидатом в президенты от партии, когда Джону Шерману и Улиссу Гранту, двум основным претендентам, не удаётся набрать большинство голосов. Тем временем заключённый Шарль Гито в Нью-Йорке выступает перед комиссией по условно-досрочному освобождению.
1996 год, Великобритания. Однажды в исправительную школу для мальчиков приезжает съёмочная группа, чтобы снять о ней документальный фильм. Стив, директор школы, пытается спасти учреждение от закрытия на фоне правительственных реформ в сфере образования, но его собственное психологическое здоровье начинает вызывать тревогу.
Американский миссионер Джон Аллен Чау отправляется на остров Норт-Сентинел, чтобы принести веру неконтактному народу сентинельцев. Местный инспектор полиции узнаёт о пропавшем американце. Она пытается разыскать Джона и узнать его судьбу.