Эпоха Чжоу. Сяо Бэймин, лучший детектив в Ци, бежит из страны после обвинений в серийных убийствах и предательстве. Через три года он возвращается в столицу, чтобы вместе с Чжун Сюэмань и группой остроумных и находчивых напарников раскрыть несколько запутанных дел, выяснить правду о Еша и успокоить волнения в империи.
Когда-то давно люди и демоны мирно сосуществовали, но затем человеческая жадность привела род демонов на грань исчезновения. Спасаясь от преследования, Королева Монстров вселяет своего нерожденного малыша в первого попавшегося человека - обычного парня Тяньиня. Теперь Тяньиню и его подруге Сяолань придется защищать новорожденного монстрика от злых демонов и коварных людей.