Дженни Хилл с детства влюблена в бродягу и игрока Миллера Брауна. Но мать вынуждает ее принять предложение сводного брата Миллера – Джеймса, обеспеченного обладателя ранчо. Тем более что Джеймс просто без ума от Дженни. Но в брачную ночь выясняется, что полнолуние производит совершенно фантастическое действие на Джеймса: словно обезумев, он воет на Луну, его тело сводят судороги и он...
Слегка сумасшедший учёный изобретает жидкость, способную делать человека невидимым. Коллеги поднимают его теории на смех, из-за чего взбешённый профессор убивает нескольких из них и отправляется в психиатрическую клинику. Сбежав оттуда, он устраивается преподавателем в университет и параллельно продолжает свои научные изыскания.