Поскольку маленький Уба является потомком Короля монстров, за ним снова начинают охоту коварные соплеменники, жаждущие заполучить силу и власть. Спасаясь от преследователей, Уба встречает доброго монстра Бэньбэня и шулера Ту. А тем временем Сяолань и Тяньинь скучают по маленькому монстрику и решают разыскать его во что бы то ни стало.
Некий мужчина попадает в автомобильную аварию и впадает в кому. Но не надолго — как только он приходит в себя в больничной палате, на него тут же нападает убийца в маске. Но наш герой убивает его и сбегает от нагрянувшей полиции. Оказывается, он похитил маленькую дочь полицейской Линь Вэй, позвонил ей и хотел сказать, где спрятана девочка, но не успел, попав в аварию.
Когда-то давно люди и демоны мирно сосуществовали, но затем человеческая жадность привела род демонов на грань исчезновения. Спасаясь от преследования, Королева Монстров вселяет своего нерожденного малыша в первого попавшегося человека - обычного парня Тяньиня. Теперь Тяньиню и его подруге Сяолань придется защищать новорожденного монстрика от злых демонов и коварных людей.