Через пески Каракумов держит свой путь грузовик, везущий оборудование для геологической партии. Вместе с шофером едут туркменский мальчик Мурат, возвращающийся к себе домой, и немецкий мальчик Макс, направляющийся к своему отцу. По пути шофер неожиданно меняет курс по каким-то своим, непонятным для спутников, причинам. Застряв в песках, шофер отправляется на поиски воды и пропадает.
Действие фильма разворачивается во время афганской войны в районе, где по соглашению враждующих сторон не велись боевые действия. Воспользовавшись этим удобным обстоятельством, местный мафиози Карахан тайно построил здесь завод по производству наркотиков. Об этом узнают спецслужбы США и начинают операцию по захвату завода.