Ещё будучи подростком, Эд Кемпер застрелил своих бабушку с дедушкой и угодил в психиатрическую лечебницу. 18 декабря 1969 года он выходит из клиники и, вопреки наставлениям врача держаться подальше от матери, отправляется к ней жить. Отношения не налаживаются, мать постоянно его критикует, и вскоре Эд начинает подбирать на дороге голосующих студенток и жестоко их убивать.
Рыбаки поймали русалку и, чтобы её обезвредить, отрубили ей хвост, но вместо него у нее отрасли ноги. Глава психиатрической больницы Доктор Байер забирает русалку для дальнейшего изучения. Она не может говорить человеческим языком и положение кажется безвыходным, если бы не обитающий в больнице призрак по имени Рейна.
Студентка Эмма до чёртиков боится клоунов. Ей придется столкнуться со своим самым страшным кошмаром, когда в её городке объявляется злой дух в теле клоуна.