Специальный агент отдела по борьбе с наркотиками Джон Хэтчер решает подать в отставку после смерти напарника. Переехав к своей сестре в Линкольн-Хайтс, Хэтчер намеревается вести тихое и размеренное существование. Но на пути у бывшего полицейского встает ямайская наркомафия.
Полицейский Гарри Каллахэн не гнушается никакими методами, борясь с преступным миром. Убийство для него - норма. Местный шеф полиции пытается охладить свирепого подчиненного, но Гарри не собирается менять свой стиль. Власти Сан-Франциско обескуражены подобным поведением Калахэна и, от греха подальше, отправляют сыщика расследовать дело в Сан-Пауло.
Популярный ведущий теленовостей Говард Бил выгорел, и во время прямого эфира у него случился нервный срыв. Но публичное бесчинство подняло его и без того высокий рейтинг, и теперь Говард превращается в пешку безжалостного начальства, которое вынуждает его устраивать сумасшедшие выходки при любом удобном случае.