Узнав о зачислении на юридический факультет Гарварда, Марк вне себя от радости. Но его отец отказывается платить за учебу. А единственная стипендия предназначена для чернокожего студента. Делать нечего, и приняв специальные препараты, Марк превращается в негра. В университете Марк влюбляется в красивую темнокожую студентку и крутит роман с Уитни, дочкой домовладельца-расиста, у которого...
Эдди Манц давно занимается торговлей оружием и считает себя непревзойденным специалистом в этой области. По делам «службы» объездил почти весь мир. Теперь судьба закинула его в южноамериканскую страну Сан-Мигель. И там ему крупно повезло: удалось провернуть грандиозную сделку - продать диктатору Барбозе партию новейших беспилотных боевых самолетов «Миротворец». Контракт на 300 миллионов долларов!
Времена Великой Депрессии. Бродяга Фрэнк Чемберс нанимается в работники на бензоколонку к пожилому греку Нику Пападакису, который вместе с молодой женой Корой содержит таверну «Два дуба». Словно луч света в темном царстве, стало для Коры появление Фрэнка в их доме. Изнывающая в скучном, бесстрастном браке, она влюбляется во Фрэнка.