Потеряв любимую жену Анну, Джонатан Риверс решает начать новую жизнь. Он переезжает в новый дом, перестает общаться с друзьями. Вскоре на него выходит человек, утверждающий, что слышит голос Анны по радио. Приняв незнакомца за сумасшедшего, Джонатан забывает этот разговор. Но когда через полгода у него зазвонит телефон и на дисплее высветится номер мобильного погибшей жены Риверс поймет, что...
Подросток Зак случайно попадает в старую заброшенную станцию нью-йоркского метро. Пытаясь выбраться, он садится на поезд, полный вампиров. Спасает его Валентайн, вампир, мечтающий увидеть мир. Он входит к Заку в доверие, чтобы выйти на поверхность вместе со всеми вампирами, главарём которых он является.