Молодой офицер береговой охраны Филдинг Пирс встречает девушку своей мечты. Это настоящая любовь, которая не должна закончиться никогда. Но однажды Сара трагически погибает. Спустя несколько лет успешная карьера дала Филдингу почти все, чего он желал, кроме утраченной любви. Он живет в Чикаго с другой женщиной, только временами ему кажется, что Сара жива.
После автомобильной катастрофы, в которой погиб его отец, 13-летний Билли вынужден носить на ноге металлический браслет. Одноклассники дразнят его, и в новом городе, куда Билли переехал вместе с матерью, он чувствует себя чужим и одиноким… пока у него не появляется друг - жеребенок со странным маленьким рогом на лбу по имени Нико, растущий не по дням, а по часам.