Москва, 1924 год. В результате одного из сложнейших опытов профессор Филипп Филиппович Преображенский делает потрясающее открытие: после пересадки гипофиза человека пёс Шарик начинает приобретать человеческие черты. Сенсационная новость мгновенно разлетается по Москве и приносит мировому светилу очередную порцию признания.
1953 год. Двое политических ссыльных вступают в схватку с бандой амнистированных уголовников.
Зима 1942 года, оккупированная Белоруссия. Военный Рыбак и бывший учитель Сотников отправляются на поиски продовольствия для партизанского отряда. Наткнувшись на немцев, они укрываются в деревне, но спустя некоторое время их настигают полицаи.