Главным героем новых двенадцати серий этого остросюжетного детектива является Сергей Иванов – следователь Генеральной Прокуратуры. По-прежнему рядом с ним его коллеги и друзья, которые приходят на помощь даже в самые трудные минуты. И по-прежнему силен и опасен главный противник Иванова – преступный мир, который изобретает все более изощренные дела и преступления.
Оперативного работника уголовного розыска Сергея Кузьмичева посылают в Москву с целью внедрения в одну из преступных группировок. Получив со временем статус серьёзного уголовного авторитета, он внедряется во все более влиятельные группировки, и, войдя в доверие, вступает в борьбу с мощной, отлаженной системой криминального мира.
Москва, 1924 год. В результате одного из сложнейших опытов профессор Филипп Филиппович Преображенский делает потрясающее открытие: после пересадки гипофиза человека пёс Шарик начинает приобретать человеческие черты. Сенсационная новость мгновенно разлетается по Москве и приносит мировому светилу очередную порцию признания.