Во время Второй мировой войны в Белграде подпольщики-антифашисты организовали целую фабрику по производству оружия. Война давно закончилась, а они продолжают свою деятельность. И все эти годы наверху жизнь течёт своим чередом, а в подполье рождаются дети, которые никогда не видели солнечного света.
1968 год, по всей Европе гремят молодёжные выступления против войны, за свободу слова, сексуальную революцию. К этим выступлениям присоединяется и молодежь Югославии, которая в Белграде выходит поддержать своих братьев по духу из Парижа. На этом фоне разворачивается семейная драма и история первой любви и страсти.
Отношения между учениками, учителями и обслуживающим персоналом в привилегированной белградской школе стали для авторов фильма моделью сложной ситуации на Балканах второй половины ХХ века...