Нэш Бриджес продолжает работать детективом в Сан-Франциско в 2020 году, сталкиваясь с новым молодым боссом и миром, в котором работа полиции сосредоточена на современном анализе данных и прогнозировании преступлений. Хотя мир вокруг него изменился, Нэш — нет.
Парочка влюбленных замечает в небе летящий объект, траектория падения которого заканчивается в близлежащем лесу. Решив посмотреть на упавший метеорит, ребята отправляется на предполагаемое место падения и обнаруживает там цирковой шатер. В нём на Землю прилетели клоуны-убийцы, чтобы заготовить как можно больше землян в качестве провианта.