1945 год, небольшой город в Калифорнии. После окончания Второй мировой войны ветераны возвращаются на родину, но с одним из них рассталась девушка, пока тот был на фронте. После выпускного бала на девушку и её нового возлюбленного нападает незнакомец в армейском обмундировании, который насаживает пару на вилы и кладёт в остывающую руку девушки красную розу.
Доктор Ричард Торндайк назначен директором психоневрологической клиники для очень, очень нервных. В процессе работы он начинает улавливать наполняющие это заведение флюиды зла, и сам становится жертвой акрофобии, что делает его таким же нервным, как и пациенты, которых он пытается лечить. Каждый новый случай - это жалящее смехом невероятное испытание, которое в итоге заставляет нашего героя...