Кевин Уолкер заканчивает учебу на юридическом факультете в конце 1950-х и устраивается на работу в сан-францисском отделении ФБР. Ему поручают отслеживать коммунистов среди китайского населения. Среди прочих в тюрьме оказывается и работающий в прачечной Чен Юнг Сонг, кототрый, выйдя на свободу, кончает жизнь самоубийством, бросившись с моста «Золотые ворота».
Группе туристов, приехавших в Мексику, выпадает шанс увидеть фольклорный фестиваль «Смеющаяся смерть». Казалось, ничто не предвещает беды. Но мистическая земля древних Майя преподносит свои жуткие сюрпризы. Тысячи лет назад богине смерти Ацтеков принесли в жертву всё человечество. И вот она вернулась... Здесь нелегко сохранить жизнь, ещё труднее сохранить разум...
Неизвестно откуда в городе появляется музей восковых фигур, в котором собраны самые страшные монстры. Зловещий хранитель приглашает группу подростков на открытие, которое должно состояться ровно в полночь. Придя в музей, ребята обнаруживают незавершенность композиции — некоторым восковым миниатюрам не хватает героев, а точнее — жертв. Тем временем в городе пропадают люди.