Студентка медфака Эмма устраивается на работу ночным сторожем в Институт судебно-медицинской экспертизы. Именно там серийный убийца-психопат комиссар Вёрмер 30 лет назад пытался убить ее родителей. С тех пор их преследует память о той ночи, и Эмма тоже унаследовала травму своих родителей. Девушка решает выяснить, что на самом деле тогда произошло.
Вторая мировая война. Во время авианалета под удар случайно попадает школа, полная детей.
Далеко на севере в Гренландии живет двенадцатилетняя Люси с матерью и отцом, который больше всего известен как Дед Мороз. Люси — первая девочка в классе Санта-Клауса в международной Рождественской школе. В тот день, когда Рождественская машина должна запустить производство рождественских подарков, пропадает магический кристалл, который питает машину.