Отец двух братьев, живущих в величественных горах Монтаны накануне Первой мировой войны, воспитывал обоих сыновей в духе библейских заповедей. Но братья выросли совсем непохожими друг на друга. Старший Норман мечтает увидеть мир и стать профессором литературы. Младший Пол предпочитает ходить по барам, играть в карты и готов всю жизнь провести в родной Монтане.
Чернокожий детройтский полицейский Аксель Фоули встречается со школьным другом, которого он давно не видел, и вдруг того убивают. В поисках убийц полицейский едет в Лос-Анджелес. Здесь он натыкается на упорное неприятие залетного выскочки местными полицейскими, но с помощью своего удивительного дара находить выход из любого положения, Фоули заручается поддержкой двух из них.
Фрэнк — эксперт по вскрытию сейфов, профессионал высшей пробы, и работы для него всегда хватает. Но он уже побывал за решёткой, и возвращаться туда не собирается. И тут дразнящая мечта о будущем заставляет его потерять осторожность. Поддавшись искушению, Фрэнк ради большого куша соглашается поработать на крупного мафиози, чтобы потом уйти на покой.