1956 год, послевоенная Корея. Простая девушка из города Мокпхо так впечатляется выступлением столичного музыкального театра, что решает стать артисткой сцены. Она тайком пробирается в багажный отдел и прибывает вместе с театром в Сеул.
Команда наёмных убийц обставляет смерти своих жертв как несчастные случаи. Готовясь к очередному заданию — убийству политика, заказанного собственной дочерью — глава группировки Ён-иль выясняет, что мать клиентки погибла под колёсами автобуса. Точно так же, как его друг и напарник по планированию преступлений.
Девушку-полицейского Ён-нам перевели в сельскую местность. На прежнем месте работы был скандал, и начальство убрало неугодную с глаз долой и подальше от проблем. Но в тихом городишке черти водятся, и полицейская встречает девочку-подростка, которую бьёт отчим. Ён-нам делает всё возможное, чтобы оградить ребёнка от насилия.
Маньчжурия, 1619 год. Шел 11-й год правления короля Чосона Кванхэ-гуна. После жестокого сражения, которое больше походило на кровавую бойню, трое военных — генерал армии Чосона, командир подразделения и рядовой — покинули поле битвы до конца боя, чтобы остаться в живых. По дороге домой всех трёх застает жестокая пурга.