Майк и Клер из Милуоки хотят большего от жизни: Клер не хочет быть простым парикмахером, а Майк желает развлекать людей. Они начинают выступать дуэтом с песнями Нила Даймонда. Постепенно пара обретает популярность и сближается, несмотря на серьёзные испытания на их музыкальном пути.
Попавшегося полиции странного мужчину в инвалидной коляске, у которого в фургоне обнаружили стаю разнопородных собак, а в месте его проживания — несколько трупов, допрашивает психиатр-криминалист. Тот охотно рассказывает о своём трудном детстве: как жестокий отец посадил его в клетку к псам, из-за чего у мальчика развилась с животными невероятная эмоциональная связь — теперь собаки в точности...
Дуайт подбирает на улице бездомного, под предлогом подбросить до ночлежки привозит к своему дому и убивает. Вместе с сестрой Джесси они сливают из тела кровь, чтобы напоить младшего брата Томаса. Тот живёт без солнечного света, не выходит из дома и страдает от отсутствия друзей, но старшая сестра непреклонна — общаться с кем-либо кроме членов семьи парню строго запрещено.