1592 год. Япония нападает на Чосон, и правитель Сонджо вместе со двором бежит в Минскую империю. Пока дворянин из влиятельной семьи сопровождает монаршее бегство, его раб с детства, обучавший его искусству владения мечом, возглавляет народное сопротивление захватчикам.
Конец 1980-х. Сотрудник дипломатической службы внезапно получает зашифрованное сообщение от своего похищенного коллеги, которого долгое время считали погибшим. Он решает отправиться на поиски своего сослуживца и спасти его любой ценой, вступив в смертельную схватку с отъявленными преступниками.