Юноша Чэнь Пинъань родился в маленьком северном городке и ведёт жизнь бедную, но спокойную. Но однажды в город приходят чужаки. Бессмертные маги и драконы, о которых парень слышал в сказках, оказались настоящими, и теперь ему приходится с мечом в руках пойти против своего предназначения.
Мир поглощает катастрофа под названием Пустота, и рубеж обороны держит Зона Песков и Песчаный Город. Однажды секретная организация «Тени» прибывает в этот город, преследуя Царя драконов — Алую Тень.
Ван Линь вырос в любящей семье в сельской местности. Родители верили, что когда-нибудь их сын достигнет величия. Не обладая изначальным талантом и имея в качестве опоры лишь острый ум, парень решает совершенствоваться, чтобы стать бессмертным.
Трагический несчастный случай переворачивает жизнь наивной и любознательной девушки. Близкие отворачиваются от неё, оставив в одиночестве. Чтобы справиться с болью, она начинает заниматься боксом, не подозревая, куда заведёт её новое увлечение.