Скромный ремесленник-изготовитель бумаги живёт в далекой деревне с женой и двумя детьми. Однажды в деревне неожиданно появляется сыщик, и в их безмятежной жизни происходит переворот.
Сюжет фильма основан на истории Гуань Юя, военачальника эпохи Троецарствия.
XIX век. Полководец, потерявший все свое войско, и два вожака шайки грабителей дают клятву быть братьями, сражаться вместе и защищать друг друга. Три воина ставят перед собой масштабную задачу: остановить гражданскую войну и сделать свою страну мирной и процветающей. На пути к этой цели их ждут кровавые сражения, жестокий выбор — пожертвовать несколькими тысячами человек, чтобы спасти сотни...