Китай времён династии Мин. Жизнь Янь Цайвэй была наполнена светлыми надеждами и близкой дружбой с принцем Пань Юэ. Её родители трагически погибли, а сама она чудом спаслась, получив уродливый шрам на лице. Спустя десять лет пути Пань Юэ просит руки Янь Цайвэй. Это приходится не по душе надменной красавице Шаньгуань Чжи, которая всячески пытается добиться расположения принца.
Семья Линь была обвинена в измене и приговорена к смерти. 19-летнему Линь Шу, командующему одного из отрядов армии династии Лян, удалось выжить и спрятаться в Цзянху, мире бойцов. Приняв личность ученого Мэй Чансу, он основывает союз Цзянцзо и готовится отомстить.