В торговом центре Каннама начинается зомби-эпидемия.
1930-е. Мир в хаосе, Корейский полуостров захвачен японскими империалистами. Множество корейцев, спасаясь от оккупантов, стекается в Маньчжурию — обширные земли лошадей и степей, граничащие с их родиной и Китаем, где некоторые неминуемо становятся бандитами. Вор Юн Тхэ-гу грабит поезд, и у него в руках оказывается карта сокровищ династии Цин, спрятанных где-то в Маньчжурии.
Два клоуна, живущие во времена династии Чосон, арестованы за то, что показывали сатирическое представление, которое высмеивало короля. Их привозят в королевский дворец и собираются казнить, но шутам дается шанс спастись, если они смогут рассмешить короля. Кон-гиль завоёвывает сердце короля своей необычайной женской красотой, чем вызывает ревность королевы.
Кён-у — добрый, простодушный, немного рассеянный парень. Она — исчадие ада. Она заставляет его ходить на высоких каблуках, драться с ней на деревянных мечах и читать кровожадные сценарии, ей самой и написанные. Упаси боже случайного прохожего разбрасывать мусор в её присутствии, месть будет ужасна.