1990 год. Ни Южная, ни Северная Корея не являются членами ООН, поэтому оба государства ведут активную работу по поиску дипломатических союзников в африканских странах, которые имеют голоса в Организации. Пока сотрудники обоих посольств в Могадишо заняты интригами и подковёрной борьбой, уже 10 лет продолжающаяся в Сомали гражданская война захлёстывает столицу.
Когда Кым-хва была ещё в утробе матери, рядом с ней рос демон. Они появились на свет, мать скончалась, а родня не стала убивать уродца, решив, что тот умрёт сам. Но существо продолжило жить, отец, не выдержав позора, повесился, и теперь оставшееся семейство, таская демона с собой, вынуждено часто переезжать.