Получив донорское сердце, старшеклассница Пак Ван-со внезапно обретает не только прекрасное здоровье, но и невероятную силу, ловкость и скорость. Пока папа трясётся над доченькой, она втихаря развивает свои суперспособности и встречает других людей с органами того загадочного донора. Пак Чи-сону пересадили лёгкие, и дуновением он может устроить ураган; Хван Ги-дону достались глаза и...
У Ын-хи нет воспоминаний о школьных годах, но когда она устраивается работать в школу, где когда-то училась, и там начинают происходить странные события, память постепенно возвращается.
Китайское министерство госбезопасности засекло контрабандную поставку партии ТТ-33 из Китая в Южную Корею и, чтобы агент наверняка погиб при исполнении, посылает с заданием разыскать получателя новенькую. Девушка прибывает в Корею и из-за череды нелепых случайностей выходит на контакт не со спецагентом, а с частным детективом-неудачником, который ради денег готов взяться за любую работу.
Сын-хи и У-ён первый раз встретились ещё в старшей школе. Девушка очень нравилась У-ёну, но по семейным обстоятельствам ей пришлось уехать в другой город. Их дороги разошлись, но ещё несколько раз пересекались, и вот теперь У-ён получает приглашение на свадьбу любви всей своей жизни.
Начальник детективного отдела Чхве ожидает продвижения по карьерной лестнице. Как-то возвращаясь вечером домой, он случайно убивает человека. Повышение по службе под угрозой, и он решает скрыть преступление.
Период захвата трона Седжо в 1455 году. Нэ-гюн, сын попавшей в опалу благородной семьи, исследует физиогномику. Он способен оценить личность, психическое состояние и привычки человека, глядя на его лицо. Из-за этого он оказывается втянутым в борьбу за власть между принцем и Ким Чон-со.