Католическая монахиня сестра Юния пытается добиться проведения экзорцизма для школьника, в которого, как она считает, вселился один из 12 сильнейших демонов. Пока мальчик находится в церковной больнице, капеллан которой считает, что пациенту скорее требуется психологическая помощь, сестра Юния берёт себе в помощницы сестру Микаэлу — способную видеть духов девушку, которая всю сознательную...
Пока в Сеуле распространяется зомби-вирус, сотрудник зоопарка Ли Джон-хван вместе с дочерью-подростком успевает сбежать из города, но выясняется, что девочка всё же заразилась. Теперь, отсиживаясь в другом конце страны у матери в деревне, мужчина скрывает дочь от властей и пытается её дрессировать в надежде, что память девочки вернётся, а вместе с ней — и надежда на выздоровление.
Представители разных эпох продолжают борьбу со злыми пришельцами. Во времена Корё, завладев Божественным Клинком, взрослая И-ан разыскивает робота-помощника; парочка магов пытается понять, кто живёт в теле Му-рыка; слепой воин ищет способ вернуть себе зрение; а замаскировавшиеся под людей инопланетяне жаждут вернуться в будущее, для чего им нужен Клинок.
На протяжении многих веков инопланетная раса содержит своих преступников в человеческих телах, а люди об этом даже не догадываются. Способные перемещаться во времени с помощью энергетического кинжала Охранник с роботом-помощником поставлены следить, чтобы заключённые не пришли в себя и не сбежали. В 1380 году они ловят очередного проснувшегося преступника, но у его человеческой оболочки...
Получив компромат на местный ночной клуб, новичок-полицейский Тхэ-джин попадает в засаду. Бандиты перестарались и случайно вогнали парня в кому, а его душа отделилась от тела. Страж закона очень хочет завершить расследование и вернуться к своей подружке, но теперь он — всего лишь бесплотный блуждающий призрак.