Родди Пайпер играет Сэма Хелла, атлета, мощь которого удачно дополняется его хладнокровием и сообразительностью. Сэм пробирается в Лягушачий город, индустриальный кошмар, кишащий мутантами. Единственный шанс уцелеть - это сразить Тоти, верховного мутанта, сеющего смерть. Бешеная охота начинается...
В древние времена мужчины отдавали девушек из своего племени в жертву леопардам. Так появились на свет люди-кошки, которые внешне ничем не отличаются от обычных людей, но иногда превращаются в животных и склонны к насилию. Брат и сестра, чьи родители умерли при странных обстоятельствах, встречаются в Новом Орлеане после долгой разлуки.