Небольшой город Винус в штате Орегон. Майя вновь сталкивается с Незнакомцами и становится целью похищения. Пока группа пытается обучить Майю и сделать частью Незнакомцев, её муж Говард и сестра Дебби приезжают из Портленда, чтобы разыскать девушку.
1939 год. Покончив со старой жизнью, Стэн Карлайл держит путь куда глаза глядят и прибивается к бродячему балагану. Там он начинает осваивать всевозможные способы развлечения и одурачивания публики, а особенно — «чтение» мыслей по методу одного из популярных в прошлом артистов. Вскоре Стэн решает выступать с подобным номером самостоятельно.