Однажды ночью в Париже зверски убивают крупных дельцов порнобизнеса и наркоторговли. Расправа над ними напоминает страшную месть. Комиссар Грандель расследует убийства и выходит на след подпольной организации – «Союза полицейской солидарности», которую возглавляет коммисар Скатти, маниакальный борец за чистоту французского общества.
Отец пропавшей девушки нанимает частного детектива Сэма Моргана. Расследование приводит в клинику пластической хирургии доктора Фламана, где детектив раскрывает ужасную тайну, которая стоит за прекрасной репутацией пластического хирурга.
Июнь 1914 года, Европа живет в относительно спокойном мире. Компания представителей высшего света собирается на острове, принадлежащем русскому графу - красивые женщины, любвеобильные мужчины. По инициативе одного из гостей графа - некоего богатого господина «неизвестного происхождения» по имени Гарри Лэрт компания решает сыграть представление по книге Перра Луиса «Афродита».