Однажды обычная семья — муж, жена и двое маленьких сыновей — в канун Рождества едет проведать своего деда. Один из мальчиков остаётся наедине со стариком, который до этого не произнес ни слова, а теперь вдруг начинает рассказывать всякие страшные вещи про Санта-Клауса.
Мастер искусства ниндзюцу Чо по прозвищу Чёрный Ниндзя вместе с сыном переезжает в США и начинает новую жизнь после того, как в Японии группа ниндзя убивает почти всех членов его семьи. Чо открывает магазин игрушек, не подозревая, что его нечистый на руку партнер провозит контрабандой героин, набивая им кукол.